在黑暗笼罩的东京上空，有座「岛」浮在半空中。

一座欧式的城堡几乎占满整座小岛，远远望去仿佛一座天空之城。这座城堡名为万魔殿，是魔界政府中枢。

此时，一名男子从万魔殿里走了出来，鬼鬼祟祟地四下张望，移动时不忘紧贴着墙壁，动作看起来就像个小偷。以人类的标准来看，他的年纪约二十来岁，一头金发，身上随便套了件浴衣，打扮非常粗俗。

不过，这座万魔殿不只浮在空中，更是位于大魔灾爆炸中心的正上方，没有人愿意靠近，也无法靠近，实在不是小偷能悄悄潜近的地方。由此可知他不是小偷，不仅如此，他其实是这座城堡的城主。

那么他为何不光明正大地行动，反而像在偷偷溜走呢？原因就出在他的个性。当初为了理想而爬到现在的地位，如今要叫他庄严地端坐在王座上他反而坐不住。换句话说，也就是男子虽贵为城主，却打算溜出自己的城堡。

「都到这里来了……应该不会被抓到了吧。」他移动到小岛的角落，放心地吁了口气。

「你要去哪里啊？」这时，有声音从背后传了过来。

男子吓了一跳，赶紧回头为自己辩驳。

「你、你误会了，朱雀！我不是要溜出去玩，只是要到地面视察……啧，原来是你这家伙啊，瑟朵莱慕。」

男子转过头，站在眼前的是他长年的红粉知己。

「『家伙』这说法未免太过分了吧，慈悲帝陛下。三年不见了，你就不能好好打声招呼吗？」

他眼前的女性名为瑟朵莱慕，拥有魔界首屈一指的魔力，却没有任何工作，是个到处漂泊流浪的怪人。

「什么慈悲帝陛下，被你叫得我疹子都快冒出来了，还是叫我凯修沛斯就好。」

「哎呀哎呀，魔界之王赐我直呼名讳的权利，实感光荣之至，不胜惶恐。」

「……瑟朵莱慕，你是来挖苦我的吗？我还有急事，没时间跟你闲聊。」

男子——慈悲帝凯修沛斯提防着周围，神情怨恨地望向瑟朵莱慕。瑟朵莱慕见他这模样嗤嗤笑了出来，挥了挥手。

「别担心，你已经在我的魔造空间里面，所以用不着害怕被部下发现。这样你放心了吗？」

「什、什么时候……真是的，我好歹也是魔王喔？能在不被魔王发现的情况下展开魔造空间的，全天下也只有你了吧。」

凯修沛斯脸上又是错愕又是惊讶，颓丧地垮下肩膀。

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