魔王一行人为了躲避由上游逼近的怪物，开始骑马沿着河川往下游出发。而那个地方刚好就是贝鲁卡姆斯帝国与斐希那斯王国的国境。

这时一整团剑国人与贝鲁卡姆斯帝国的士兵也都跟在他们后面。

他们虽然都以骁勇善战闻名，但还不至于愚蠢到与将近己方人数二十倍的怪物战斗导致全军覆没。

虽然飘荡着一股不安的空气，但两军还是分占河川的两边并且保持一定的距离。

目前他们唯一的好消息是，怪物大军的移动速度似乎配合着那些巨大黑水晶塔。

因此只要朝下游——也就是与怪物大军相反方向前进的话，以人类的脚程也不会被追上。

而魔王也没有特别阻止其它国家的军队跟过来。

于是一行人总算在日落之前到达了目的地。

此时夜晚马上就要降临，而浮现在前方天空下的黑影则是斐希那斯王国国境‧特莫罗斯山上面的山城。

此地是利用天然的平台状巨大山脉所构筑成的牢固城堡。前方除了有陡坡可以阻挡敌人之外，苍郁茂盛的树木也让人难以展开行动。

而且各处都有为了补强防御力而设置的木造城壁。这些设施都是魔王刚即位时重新建造的，所以现在都还非常新颖。

到达山城半山腰的两支军队最后分别由两个城门人城。

剑国人在阿提斯的引导下由西门进人，而克拉蒂亚与村长也急忙跟了上去。

当魔王回过神来时，才发现自己得一个人带领阿塔罗斯与他旗下的剽悍黑铠军团由东门入城。不过陷入沉思的魔王根本不在意这种小事就是了。

一入山城的城门后，眼前就是宽广且平缓的石造阶梯。

魔王与阿塔罗斯等骑马的人都由马背上下来，牵着疆绳和马匹一起爬上骑马专用阶梯。

沿着山坡蜿蜒而上的石造阶梯分别通往五座城门。而楼梯两边除了时常可以见到的瞭望台之外，就只有耸然而立的树木而已。

「虽说是城堡，但也不过是简陋的建筑物而已。而且还异常地宽敞。实在太不搭调了。」

阿塔罗斯一边左顾右昐一边这么说道：

「这么点水槽和仓库根本就不够。这据点也太寒酸了吧！」

「我认为这样就很充足了！」

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