东云一家住在人类的城镇里，他们是最后的猫又。

虽然叫做猫又，但是却跟人类传说中的样子天差地远。

他们跟猫又这名字完全相反，既没有两条分岔的尾巴，也不会吃人，更不是死猫变出来的「猫妖」。

除了他们的第一代祖先之外，所有猫又打从一出生就是猫又。

虽然长得跟猫一摸一样，却是另一种生物——「妖怪」。

当然他们不会作怪害人，虽然惹恼猫又可能会遭到报复，不过就算是人类也是这样的吧！

也因此存在于现实中的猫又，是不同于传说中猫又的另一种「生物」。

若要说有什么相同的地方，那就是「会变身成女人」这点了——

「哈啾！」

美绪是刚刚才成功从小猫变身成人类少女的猫又，她打了个大喷嚏，小小的鼻子发出嘶嘶的声音。

现在依旧是在东云一家举行人化仪式的房间里。

美绪一屁股坐在坐垫上，身上什么都没穿。

她光着身子，从出生一直到刚才，总是裹在身上的虎纹毛皮，只剩下了头发，其他的全部消失了。

这时是初春时节，距离天亮还有好段时间，纸窗敞开的房间里气温很低。

人类是没有毛皮的，所以会觉得很冷。

「哈啾！哈啾！」

美绪连续打了好几个喷嚏，冷得直打哆嗉。

「呜……」

渐渐地……她金色的瞳孔中泛出了泪水。

她明白了光着身子会很冷。但是，这又该怎么办好呢？

美绪感到很苦恼，她一直都是过着猫的生活，不会一下子就想出穿衣服的点子。

「嗯、嗯！」

她四处张望，以猫咪的思考模式寻找取暖的方法。

于是——

「喵！」

美绪朝着她那穿着水手服，有着一头黑发的二姊——千夜子扑了过去。

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