月面自治都市「埃尔斯市」，原本只是个设立在月球背面的观测基地，后来逐渐发展繁荣，住民们几乎都是观测基地队员的后裔，仍旧保有着很强的回归地球的心愿，再加上都市的位置永远无法遥望地球，使得这里成了一个崇拜地球、信奉地球精英主义的奇特都市。在那么多强调太空移民自主的月面自治都市之中，埃尔斯市的确算是一个异数。

在格利普斯战争和殖民地激光攻防战期间，埃尔斯市民们为了加强防卫，调集预备役官兵，组织了警察部队，取名为「埃尔斯市民军」。他们相信为地球而奋斗是市民的义务，自然和迪坦斯连成一气，成为迪坦斯阵营的后方大本营。

这场攻防战结果众所周知，是由幽谷艰辛地得到了胜利，而兵败的埃尔斯市民舰队和迪坦斯官兵们只得带着羞辱回到埃尔斯市。

埃尔斯市市长凯瑟派恩菲尔德给予所有前来投靠的官兵埃尔斯市市民的身份，并以干涉自治都市内政为由，强烈抗拒地球联邦政府要求引渡他们的命令。

看在派恩菲尔德眼里，现在的地球联邦政府俨然成了幽谷的傀儡政权，埃尔斯市是现今唯一能够恢复地球荣光的希望之地。

在这一切政治现实的背后，有个人一直在默默的运作之中，这个人名叫麦克早乙女，然而他的身份始终成谜，因为不论是本名还是经历，都和地球联邦军登录的资料完全不同。

在培曾叛变之际，早乙女收到格雷的命令，要求他往来地球和月球两地，煽动地球联邦军中的不满份子——如艾诺提督之流，以及所有对联邦军和联邦政府抱有不满的志士——月面自治都市群。

他并非教导团的MS驾驶员，而是机密情报军官，在分发到教导团之前，曾经在联邦军情报部门工作过，格雷看中的就是他的才干。

如今，他坐在能够展望星空夜景的展望台长椅上。

强化玻璃制成的巨蛋展望台，朝上看只有永恒不变一望无际的星空，这里除了早乙女之外没有别的人影，因为埃尔斯市的市民都拒绝观望宇宙，平时就算抬头，也只愿意观看投影在天幕上的蓝天。

早乙女的视线定在一个小小的光点——他的故乡SIDE-3，那是漂浮在月球背面L2的太空殖民地群，以前叫做吉翁公国。在独立战争之后，如今已经改名为「共和国」，受到地球联邦政府的严格监管。

「总有一天……」他小声地自言自语。

总有一天要让祖国重拾往日的荣光。在「一年战争」后，他变更身份，取得了联邦军的军籍，冒名顶替已经全灭的联邦军东洋系部队的官兵。战后联邦军加强扫荡吉翁军残党，但讽刺的是，吉翁军残党就隐身在联邦军之中。

蛰伏八年之后，旧吉翁军部队已经更名为「新吉翁」，不断派遣镇压部队前往各个殖民地，虽然实际掌权人是哈曼卡恩，过去支配吉翁公国的查比家遗腹子美奈巴查比，如今只是个号

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